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《新一代智能終端藍皮書（2025年）》由ZG信息通信研究院于2026年3月發布，核心主題是探討人工智能終端的發展。報告指出，以大模型為核心的人工智能技術正推動終端實現從“人工智能+終端”到“人工智能終端”的歷史性跨越，AI終端已進入規模化商用階段。報告旨在深入剖析新一代智能終端的發展現狀、技術特點及產業生態，揭示其如何通過全棧技術創新支撐“四新”能力落地，為相關決策者、研究者和從業者提供多面的產業洞察與前瞻指引。總體結論是，AI終端正推動人機關系從“工具使用”向“伙伴協作”根本性轉變，并需要在政策、標準、技術、生態與安全等方面協同推進，以實現“人工智能+”行動的普及目標。
本部分闡述了新一代智能終端向智能原生發展的宏觀背景與現狀。在D層設計層面，發展人工智能終端已成為共識，美國、歐盟、日本、韓國等主要經濟體均出臺了相關戰略，ZG也通過《政府工作報告》和《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》等政策，將新一代智能終端定位為培育新質生產力的戰略支點。在產業生態層面，AI終端供應鏈趨于成熟并邁入規模化商用階段，ZG廠商在關鍵賽道實現系統性突破。市場預測數據顯示，2025年AI手機滲透率將達34%，AI PC出貨量將超1億臺，AI眼鏡等可穿戴設備市場增長迅猛。在標準體系層面，ZG正積極構建《人工智能終端智能化分J》系列標準及配套標準體系，以統一評價尺度，引導產業高質量發展。在產品體驗層面，AI手機、AI PC、AI可穿戴設備的智能化水平持續提升。其中，AI手機的智能化服務水平已達到智能助理J，其智能服務分為基礎型和擴展型，在輔助通話、影像處理、智能問答等場景能力顯著；“自動化任務”功能能夠通過單一指令驅動端到端閉環執行，重構了任務處理范式。AI PC則作為“生產力工具”能力持續進階，軟硬件技術升J賦能了其在辦公、創作等場景的應用。AI眼鏡、智能手表、AI耳機等可穿戴設備也從功能附加走向能力重構，在健康監測、多模態交互等方面形成d特優勢。
本部分詳細闡釋了人工智能終端所展現的“四新”特征，即認知協同、場景預見、意圖驅動、服務共生，這標志著人機交互范式的深刻變革。認知協同指的是AI終端通過跨模態語義融合、隱式意圖識別及交互連續性，實現像真人一樣自然的多模態智能交互，其基礎是端云協同的AI架構。場景預見意味著服務模式從被動響應進化為主動預見，AI終端通過全域情景感知與行為意圖推理，構建個人知識圖譜，在用戶未明確指令前即可提供個性化、前瞻性的服務。意圖驅動表現為應用架構從傳統的流程驅動重塑為以用戶意圖為核心，依賴以大模型為大腦的智能體自動拆解任務、調度跨應用服務，實現“一句話搞定復雜任務”。服務共生是指設備間的關系從簡單的點對點連接，邁向跨端、跨生態的場景化服務無縫流轉與接力，旨在構建一體化全場景覆蓋的智能交互環境。報告通過對比表格清晰展示了這四大特征相較于傳統終代的根本性差異，同時也指出各項特征在落地過程中仍面臨多模態融合、模型幻覺、生態壁壘、隱私安全等方面的技術挑戰。
本部分從芯片、存儲、感知交互、通信和能效管理五個維度，系統解析了支撐AI終端“四新”特征的硬件技術全棧演進。在計算芯片方面，手機和PC處理器均朝著“CPU+GPU+NPU”的異構協同架構持續優化，制程工藝進入3nm-4nm時代，NPU算力大幅提升，為端側高效運行大模型提供了核心算力基礎。在存儲系統方面，LPDDR5X內存和UFS 4.0存儲的帶寬與容量持續升J，并結合存算一體、統一內存架構等技術，旨在破解制約AI性能的“存儲墻”瓶頸，實現智能數據調度。在感知交互體系方面，手機顯示屏向健康護眼與智能交互融合演進，光學攝像頭通過AI計算攝影實現從基礎成像到全場景智能體驗的躍遷，麥克風與揚聲器則分別作為智能感知與輸出的核心器件，在AI算法賦能下向智能化、高保真方向深度發展。在通信方面，5G、Wi-Fi 7等技術與AI雙向賦能，既為端云協同提供高速低延遲連接，也通過AI優化實現智能、穩定的網絡體驗。在能效管理方面，面對AI算力帶來的高能耗挑戰，產業通過電池擴容、高速快充技術以及AI驅動的動態能效平衡等多路徑協同，努力化解性能與續航之間的矛盾。
本部分探討了操作系統、智能體與安全體系如何通過深度智能化重構，定義AI終端可信服務的新范式。操作系統正與AI深度融合，從資源調度者進化為端云協同的智能中樞，通過動態分配計算負載，構建能主動感知和理解用戶意圖的AI原生操作系統。終端智能體則依托操作系統和大模型，重新定義服務范式，開啟了“服務找人”的時代。其技術路徑涵蓋多樣化的自然語言交互入口、以端云協同大模型為“大腦”的推理決策，以及通過API調用或屏幕理解來操作外部工具。產業生態因此發生變革，應用形態向交互擬人化、功能原子化發展，商業模式可能從“應用孤島”轉向“意圖驅動”的流量分配。同時，行業正積極探索智能體交互協議、能力評估及行業應用等標準，以構建開放協同的生態。在安全與隱私方面，報告強調構建可信AI終端的基石，需建立覆蓋應用、模型與數據的端云協同縱深防御體系，保障智能體感知交互的融合安全，并創新數據隱私防護范式，確保用戶數據在端云協同處理過程中的“可用不可見”。
本部分基于“人工智能+”行動的戰略目標，提出了以AI手機和AI PC為突破口，加快新一代智能終端普及的系統性建議。報告建議強化政策牽引，通過消費補貼、試點示范等方式，優先支持AI手機與PC成為“人工智能+”落地的主陣地。建議加快標準統一，聚焦端側大模型部署、智能體協同協議等關鍵領域，打通“一次開發、多端部署”的技術底座，并推動ZG方案融入國際標準體系。建議突破關鍵技術，通過建設驗證平臺、優化端側模型能效、建立能效標識制度等，多面提升端側智能的性能與能效平衡。建議構建安全可信生態，一方面推動開源協同以降低創新門檻，另一方面構建全棧安全檢測機制與用戶隱私保護標準，并通過透明化的“AI終端體驗指數”等評估引導市場良性競爭，增強用戶信任。
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