《新一代智能終端藍(lán)皮書(2025年)》由ZG信息通信研究院于2026年3月發(fā)布,核心主題是探討人工智能終端的發(fā)展。報告指出,以大模型為核心的人工智能技術(shù)正推動終端實現(xiàn)從“人工智能+終端”到“人工智能終端”的歷史性跨越,AI終端已進(jìn)入規(guī)模化商用階段。報告旨在深入剖析新一代智能終端的發(fā)展現(xiàn)狀、技術(shù)特點及產(chǎn)業(yè)生態(tài),揭示其如何通過全棧技術(shù)創(chuàng)新支撐“四新”能力落地,為相關(guān)決策者、研究者和從業(yè)者提供多面的產(chǎn)業(yè)洞察與前瞻指引。總體結(jié)論是,AI終端正推動人機關(guān)系從“工具使用”向“伙伴協(xié)作”根本性轉(zhuǎn)變,并需要在政策、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、生態(tài)與安全等方面協(xié)同推進(jìn),以實現(xiàn)“人工智能+”行動的普及目標(biāo)。
本部分闡述了新一代智能終端向智能原生發(fā)展的宏觀背景與現(xiàn)狀。在D層設(shè)計層面,發(fā)展人工智能終端已成為共識,美國、歐盟、日本、韓國等主要經(jīng)濟(jì)體均出臺了相關(guān)戰(zhàn)略,ZG也通過《政府工作報告》和《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》等政策,將新一代智能終端定位為培育新質(zhì)生產(chǎn)力的戰(zhàn)略支點。在產(chǎn)業(yè)生態(tài)層面,AI終端供應(yīng)鏈趨于成熟并邁入規(guī)模化商用階段,ZG廠商在關(guān)鍵賽道實現(xiàn)系統(tǒng)性突破。市場預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,2025年AI手機滲透率將達(dá)34%,AI PC出貨量將超1億臺,AI眼鏡等可穿戴設(shè)備市場增長迅猛。在標(biāo)準(zhǔn)體系層面,ZG正積極構(gòu)建《人工智能終端智能化分J》系列標(biāo)準(zhǔn)及配套標(biāo)準(zhǔn)體系,以統(tǒng)一評價尺度,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在產(chǎn)品體驗層面,AI手機、AI PC、AI可穿戴設(shè)備的智能化水平持續(xù)提升。其中,AI手機的智能化服務(wù)水平已達(dá)到智能助理J,其智能服務(wù)分為基礎(chǔ)型和擴展型,在輔助通話、影像處理、智能問答等場景能力顯著;“自動化任務(wù)”功能能夠通過單一指令驅(qū)動端到端閉環(huán)執(zhí)行,重構(gòu)了任務(wù)處理范式。AI PC則作為“生產(chǎn)力工具”能力持續(xù)進(jìn)階,軟硬件技術(shù)升J賦能了其在辦公、創(chuàng)作等場景的應(yīng)用。AI眼鏡、智能手表、AI耳機等可穿戴設(shè)備也從功能附加走向能力重構(gòu),在健康監(jiān)測、多模態(tài)交互等方面形成d特優(yōu)勢。
本部分詳細(xì)闡釋了人工智能終端所展現(xiàn)的“四新”特征,即認(rèn)知協(xié)同、場景預(yù)見、意圖驅(qū)動、服務(wù)共生,這標(biāo)志著人機交互范式的深刻變革。認(rèn)知協(xié)同指的是AI終端通過跨模態(tài)語義融合、隱式意圖識別及交互連續(xù)性,實現(xiàn)像真人一樣自然的多模態(tài)智能交互,其基礎(chǔ)是端云協(xié)同的AI架構(gòu)。場景預(yù)見意味著服務(wù)模式從被動響應(yīng)進(jìn)化為主動預(yù)見,AI終端通過全域情景感知與行為意圖推理,構(gòu)建個人知識圖譜,在用戶未明確指令前即可提供個性化、前瞻性的服務(wù)。意圖驅(qū)動表現(xiàn)為應(yīng)用架構(gòu)從傳統(tǒng)的流程驅(qū)動重塑為以用戶意圖為核心,依賴以大模型為大腦的智能體自動拆解任務(wù)、調(diào)度跨應(yīng)用服務(wù),實現(xiàn)“一句話搞定復(fù)雜任務(wù)”。服務(wù)共生是指設(shè)備間的關(guān)系從簡單的點對點連接,邁向跨端、跨生態(tài)的場景化服務(wù)無縫流轉(zhuǎn)與接力,旨在構(gòu)建一體化全場景覆蓋的智能交互環(huán)境。報告通過對比表格清晰展示了這四大特征相較于傳統(tǒng)終代的根本性差異,同時也指出各項特征在落地過程中仍面臨多模態(tài)融合、模型幻覺、生態(tài)壁壘、隱私安全等方面的技術(shù)挑戰(zhàn)。
本部分從芯片、存儲、感知交互、通信和能效管理五個維度,系統(tǒng)解析了支撐AI終端“四新”特征的硬件技術(shù)全棧演進(jìn)。在計算芯片方面,手機和PC處理器均朝著“CPU+GPU+NPU”的異構(gòu)協(xié)同架構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,制程工藝進(jìn)入3nm-4nm時代,NPU算力大幅提升,為端側(cè)高效運行大模型提供了核心算力基礎(chǔ)。在存儲系統(tǒng)方面,LPDDR5X內(nèi)存和UFS 4.0存儲的帶寬與容量持續(xù)升J,并結(jié)合存算一體、統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)等技術(shù),旨在破解制約AI性能的“存儲墻”瓶頸,實現(xiàn)智能數(shù)據(jù)調(diào)度。在感知交互體系方面,手機顯示屏向健康護(hù)眼與智能交互融合演進(jìn),光學(xué)攝像頭通過AI計算攝影實現(xiàn)從基礎(chǔ)成像到全場景智能體驗的躍遷,麥克風(fēng)與揚聲器則分別作為智能感知與輸出的核心器件,在AI算法賦能下向智能化、高保真方向深度發(fā)展。在通信方面,5G、Wi-Fi 7等技術(shù)與AI雙向賦能,既為端云協(xié)同提供高速低延遲連接,也通過AI優(yōu)化實現(xiàn)智能、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)體驗。在能效管理方面,面對AI算力帶來的高能耗挑戰(zhàn),產(chǎn)業(yè)通過電池擴容、高速快充技術(shù)以及AI驅(qū)動的動態(tài)能效平衡等多路徑協(xié)同,努力化解性能與續(xù)航之間的矛盾。
本部分探討了操作系統(tǒng)、智能體與安全體系如何通過深度智能化重構(gòu),定義AI終端可信服務(wù)的新范式。操作系統(tǒng)正與AI深度融合,從資源調(diào)度者進(jìn)化為端云協(xié)同的智能中樞,通過動態(tài)分配計算負(fù)載,構(gòu)建能主動感知和理解用戶意圖的AI原生操作系統(tǒng)。終端智能體則依托操作系統(tǒng)和大模型,重新定義服務(wù)范式,開啟了“服務(wù)找人”的時代。其技術(shù)路徑涵蓋多樣化的自然語言交互入口、以端云協(xié)同大模型為“大腦”的推理決策,以及通過API調(diào)用或屏幕理解來操作外部工具。產(chǎn)業(yè)生態(tài)因此發(fā)生變革,應(yīng)用形態(tài)向交互擬人化、功能原子化發(fā)展,商業(yè)模式可能從“應(yīng)用孤島”轉(zhuǎn)向“意圖驅(qū)動”的流量分配。同時,行業(yè)正積極探索智能體交互協(xié)議、能力評估及行業(yè)應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn),以構(gòu)建開放協(xié)同的生態(tài)。在安全與隱私方面,報告強調(diào)構(gòu)建可信AI終端的基石,需建立覆蓋應(yīng)用、模型與數(shù)據(jù)的端云協(xié)同縱深防御體系,保障智能體感知交互的融合安全,并創(chuàng)新數(shù)據(jù)隱私防護(hù)范式,確保用戶數(shù)據(jù)在端云協(xié)同處理過程中的“可用不可見”。
本部分基于“人工智能+”行動的戰(zhàn)略目標(biāo),提出了以AI手機和AI PC為突破口,加快新一代智能終端普及的系統(tǒng)性建議。報告建議強化政策牽引,通過消費補貼、試點示范等方式,優(yōu)先支持AI手機與PC成為“人工智能+”落地的主陣地。建議加快標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,聚焦端側(cè)大模型部署、智能體協(xié)同協(xié)議等關(guān)鍵領(lǐng)域,打通“一次開發(fā)、多端部署”的技術(shù)底座,并推動ZG方案融入國際標(biāo)準(zhǔn)體系。建議突破關(guān)鍵技術(shù),通過建設(shè)驗證平臺、優(yōu)化端側(cè)模型能效、建立能效標(biāo)識制度等,多面提升端側(cè)智能的性能與能效平衡。建議構(gòu)建安全可信生態(tài),一方面推動開源協(xié)同以降低創(chuàng)新門檻,另一方面構(gòu)建全棧安全檢測機制與用戶隱私保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),并通過透明化的“AI終端體驗指數(shù)”等評估引導(dǎo)市場良性競爭,增強用戶信任。

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